Окрестности деревень Бугры и Лесные Дали. (Вотчинные земли владыки новгородского)
Отряд Сбыслава, ведомый Ильей, прибыл в деревню. Как и сказал Илья, жители убежали в лес, скрываясь от варягов. На встречу им попался дед Серафим, который сообщил им, что варяги пошли вдоль реки к деревне Лесные Дали. Отряд Сбыслава двинулся по следам варягов и в лесу встретил старосту Пельгусия, который с остальными людьми там скрывался. Пельгусий подтвердил слова деда Серафима. Сбыслав двинулся дальше. Ехали медленно, чтобы не попасть врасплох. За собой варяги оставили множество следов, поэтому следовать за ними было несложно. К вечеру отряд Сбыслава добрался до Лесных Далей, там их ждала такая же картина, как и в Буграх. Деревня была разграблена. Здесь, видимо, оказали сопротивление. На земле валялось с десяток убитых мужчин и несколько женщин.
— Звери, — сплюнув, ругнулся Сбыслав.
— Точно, нелюди, — поддержал его Яков Полочанин.
— Пройдем две версты и станем лагерем на ночь, а дальше посмотрим, что делать, — сказал Сбыслав Якунович и дал в бока коню.