Автоматизация продаж

Сергей Александрович Карпов

После интеграции Битрикс24 в более чем 250 отделах продаж различных сфер бизнеса, автор выработал минимальный набор универсальных стандартов настройки, который позволит сократить время на рутинные операции и сосредоточиться на росте продаж.

4. У каждого этапа сделки есть задача

Для каждого этапа сделки ВАЖНО формализовать/описать конечную задачу, которая выполняется на данной стадии сделки.

Правильно описанная задача определяет, что конкретно должен выполнить сотрудник для перехода в следующий этап сделки.

Пример описания задач:

* Подготовить и провести презентацию;

* Подготовить и направить коммерческое предложение;

* Получить обратную связь;

* Подготовить и направить договор;

* Подписать договор;

* Контроль выполнения срока оказания услуги/отгрузки товара.

Структурирование сделок на этапы и задачи позволит вам в каждый момент времени понимать:

— какая нагрузка по задачам у каждого ответственного;

— какие задачи просрочены и какие должны быть выполнены сегодня.

Один раз настраиваете работу задач и в дальнейшем система будет ставить их автоматически при перемещении сделки по этапам.

Вы сможете строить подробные отчеты по выполнению задач и планировать загрузку каждого сотрудника отдела продаж.