Автоматизация продаж

Сергей Александрович Карпов

После интеграции Битрикс24 в более чем 250 отделах продаж различных сфер бизнеса, автор выработал минимальный набор универсальных стандартов настройки, который позволит сократить время на рутинные операции и сосредоточиться на росте продаж.

8. Карточка сделки содержит обязательные поля для каждого этапа сделки

Обязательные поля размещаются на каждом этапе сделки для хранения всей необходимой информации.

Существенные условия каждой сделки могут быть отражены в следующих полях:

* Строка — текстовое поле для размещения любой описательной информации в виде текста, символов и чисел;

* Список — для выбора одного или нескольких значений из ранее заданных;

* Дата/Время — для указания даты и времени с помощью встроенного календаря;

* Адрес — для хранения адресной информации с возможностью отображения на карте Google;

* Бронирование ресурса — для бронирование ресурсов на определенное время;

* Ссылка — для хранения ссылок на веб страницы;

* Файл — для хранения изображений и документов.

Например:

— Персональные данные для заполнения договора;

— Сайт клиента;

— Адрес клиента;

— Дата события в сделке;

— Другие существенные условия договора;

Значения полей могут участвовать в аналитических отчетах, а также являются основой для заполнения динамических данных в печатных формах (кп, договор, счет и акт) и основой для настройки уведомлений о событиях клиентам (уведомления об отправке документов/информации, напоминание о событии и прочее).