Невидимые конкуренты Walmart

Александр Шубин, 2022

Статья об уникальных розничных форматах США, которые успешно конкурируют с розничными гигантами Walmart и COSTCO.

Особенности

Прежде чем делится своими наблюдения, я хотел бы сделать некоторые очень важные замечания об особенностях розничного и потребительского рынка США, чтобы, так сказать, синхронизировать пространство координат, и сформировать ландшафт нашего «путешествия».

США действительно очень «плоская» страна, конечно, в терминах архитектуры, мы часто слышим «одноэтажная», но это нужно увидеть, особенно, на западном побережье, а Феникс нас поразил тем, что здесь домов практически не видно из-за кустарников и невысоких заборов… Представьте 5 — 6 млн. человек, проживающих в одноэтажных домах.

Неудивительно, что большинство американских семей имеют автомобили, и не один, что, конечно, предопределяет покупательское поведение. У меня такое ощущение, что средний американец не представляет свою бытовую жизнь без автомобиля — это просто насущная необходимость, а не просто желание. В этом я окончательно убедился, когда отстоял в Лос-Анжелесе в очереди из 50 — 60 человек целый час, при 6 работающих операторах, чтобы взять заранее забронированный авто в аренду.

Американский покупатель очень мобилен, и имеет возможность выбрать место покупки, которое, в наибольшей степени, подходит к его случаю и целям покупки. Например, если ему необходимо сделать мелко-оптовую закупку, скорее всего он поедет в COSTCO. С другой стороны, они очень ценят время, как говорится «время — деньги», и впустую потраченное время на дорогу к магазину, воспринимается очень болезненно. В США сейчас существует очевидный тренд — покупатели стали чаще ходить в магазины и совершать быстрые покупки, чтобы купить свежие или готовые продукты, и потребить их сегодня или завтра.

В этом контексте, классические супермаркеты сейчас переживают непростые времена, их доля менее чем за 10 лет сократилась в два раза с 40% до 20%. Почему? Потому что многие из них не могут предложить правильную ценность: их ассортимент меньше чем в супер-центрах, а цены выше, но до них нужно также ехать и потратить достаточно много времени. При этом важно помнить, что в США супермаркеты, как правило, это достаточно большие магазины, которые занимают площадь 2000 — 3000 кв.м. торгового зала, они располагаются в черте городов, что увеличивает ставку арендной платы на кв.м.

Другим ярким трендом на продуктовом рынке США, который очень важно держать в голове, при посещении и изучении магазинов, является тренд на здоровое питание и здоровый (или как многие называют экологический) образ жизни, который на продуктовом рынке выражается в развитии категорий органических продуктов, продуктов без глютена, и БАД (биоактивных добавок), которые, по месту, отведенному в торговых залах, могут конкурировать с продуктами питания, если не по количеству, то по сумме точно. Заслуженную роль и лидерство в этой области принадлежит Whole Foods Market, который позиционирует себя как «самый здоровый американский магазин продуктов питания», благодаря которому, в том числе и активно развивается этот тренд.

Американские покупатели сильно фрагментированы и дифференцированы. Это, конечно, предопределено как исторически, в США очень много разных этнических групп, многие из которых сформировались из эмигрантов, так и большой дифференциацией доходов, профессией, и различными стилями жизни. Самыми большими макросегментами, на которых сфокусированы многие локальные компании являются мексиканцы (испаноговорящие), афроамериканцы (это, как правило, группы с невысоким уровнем доходов, как только уровень доходов увеличивается, сегментация предопределяется другими критериями, например жизненным стилем и ценностями).