У́ТРЕННИЙ, -яя, -ее. Прил. к утро (в 1 знач.).
Все значения слова «утренний»МОРО́З, -а(-у), м. 1. Холод, стужа.
Все значения слова «мороз»Шквальный огонь немецких пулемётов заставил автоматчиков залечь на голом, скованном утренним морозом косогоре.
Утренний мороз хватал за лапки, и пришлось их по очереди поджимать поближе к тёплому животику с белой шёрсткой.
Время было осеннее, и утренние морозы уже раскрасили деревья и травы в тёмно-фиолетовые, пурпурные и золотисто-оранжевые тона.