Отчет по платежам. Делаем реальный отчет по платежам в DataLens пошагово на базе Excel. Практический урок

Юлия Стрекалова, 2023

В этом учебном пособии я подготовила для вас еще один практический урок по работе с DataLens. Мы попробуем сделать отчет по платежам. А в конце вас ждет маленький лайфхак!Какие отчеты вы научитесь делать:1. Общий показатель выплат с разбивкой по типам платежа: роялти, авансы и возвраты. 2. Динамика платежей с условным форматированием. 3. Распределение по каталогам в виде круговой диаграммы.4. Несколько диаграмм с рейтингом. Например, ТОП-3 банка и ТОП-3 автора. 5. Также добавим небольшую сводную таблицу с данным о платежах в валюте, так как все основные показатели будут в рублях.6. И в конце добавим общий реестр выплат с визуальным оформлением. К авансам и возвратам добавим визуальные метки, чтобы их было сразу видно.

Немного теории

Для начала (для тех, кто не знает) давайте разберемся вкратце, что такое DataLens. Yandex DataLens — это специальный бесплатный BI инструмент для анализа данных. Он позволяет строить красивые отчеты и графики на основе каких-либо данных. Анализировать можно абсолютно все, что будет в вашем источнике данных. Это могут быть продажи, доходы, расходы, платежи, частота каких-то событий — словом, все, что можно проанализировать.

Его можно использовать как для разового анализа, так и на постоянной основе. По мере обновления данных в источнике, отчет будет обновляться вместе с ним. Что очень удобно для долгосрочного использования. Например, для анализа продаж из месяца в месяц.

Что начать пользоваться DataLens достаточно иметь учетную запись Yandex. Данный сервис автоматически станет доступен для использования.

На скриншоте ниже видно, как выглядит пустой кабинет данного инструмента.

Там есть 4 типа объектов, которые создаются в определенной последовательности.

Подключения

Данный тип создается в самом начале, здесь мы указываем системе, откуда нужно брать данные и какие. На данный момент доступно несколько вариантов подключения.

В наших условных примерах мы будем использовать Excel файл в формате.csv.

Датасеты

Данный тип объектов описывает набор данных, здесь можно настроить связи между источниками, добавить параметры и прочее. Этот этап особенно важен, так как именно на базе датасета и будут строиться все графики и таблицы.

Чарты

В данном разделе мы будем создавать таблицы и графики. Эти элементы создаются отдельно и независимо друг от друга, чтобы впоследствии их можно было использоваться для разных других целей. Например, один и тот же график можно будет добавить в разные отчеты.

Дашборды

Это финальный этап. Дашборд — это некая область, на которую мы будем собирать все наши созданные ранее таблицы и графики в единый отчет.